В 1895 году в Нижнем Новгороде царит атмосфера ожидания важного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако мирный ход жизни города нарушает громкое убийство: трагически погибает один из самых состоятельных людей, лидер дворянства, господин Нефедьев. Расследовать это дело поручено Алексею Лыкову, детективу из местной полиции. В процессе поиска истины он сталкивается с такими проявлениями зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.