В городе N задержали несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них - известная современная художница, выпускница западного университета, активистка, а также дочь губернатора. Местные СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следственные органы активно работают с задержанными.
История начинается с того, как Раевский, отправляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его удивление вызывает полное безразличие девушки, и он погружается в разговор с ней. События разворачиваются через призму допросов и личных бесед, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются домой из-за границы спустя несколько месяцев.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, решает возобновить их общение и вводит Раевского в свою компанию. Вместе они погружаются в философские споры, поиски своего "я" и границ возможного, а также в лёгкий флирт. Постепенно их испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина - всё опаснее. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается словно в шутку. В шутку также возникает идея создания "тайного общества", которое мечтает изменить мир. Для своего движения они выбирают название из каббалы - "Клипот".
