В глубине густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако, людское племя изгнало их и установило свою власть. В настоящее время в Ллорисе правит жестокий шериф, который обогащается за счет местного населения. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. А тех, кто осмеливается выступить против него, подвергает изгнанию и мучениям. На фоне растущего недовольства, жители решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми на протяжении двух столетий, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свое уединение.
