Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в подразделении военной контрразведки, обладает мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на жертвы ради выполнения задач. В ходе одной операции, в которой участвовал Николай, происходит неудача, приводящая к гибели агента. Устюжанин подозревает наличие "крота" в отделе, однако его временно отстраняют до завершения расследования. Чтобы попытаться вывести предателя на чистую воду, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему коллеге, который является главой приграничного района, и устраивается управляющим в лесное хозяйство. На новом месте работы ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также выяснить, что предыдущие сотрудники его должности таинственным образом исчезали или погибали.